ما با رویای شما شروع می کنیم
در سبدگردان سورنا، ما درک می کنیم که ثروت شما بیشتر از مقدار پول شماست. به همین دلیل شما و خانواده تان در مرکز تمام خدماتی که ما ارائه می دهیم، قرار دارید. رویکرد-شیوه شخصی سازی شده ما به شما در رسیدن به اهداف کنونی و آتی تان کمک خواهد کرد.
یکی از مشخصه‌های بارز سبد گردان سورنا، رابطه‌های عمیق و بلندمدتی است که ما با مشتریان خود می‌سازیم. با درکی عمیق و درست از اهداف و ارزش‌های مشتریان ما قادر هستیم به عنوان مشاورانی امین و قابل اعتماد برای خانواده‌ها در طول سال‌های متوالی عمل کنیم.
شناختن مشتری، نیازها و اهداف
ارتباطات مؤثر معمولاً با گفت‌وگو آغاز می‌شوند. در سبدگردان سورنا ما بر این باور هستیم که مکالمات کارآمد به ما درک بهتری از اولویت‌ها، نیازهای خاص و اهداف آتی شما می‌دهد.
مشتریان ما
- اشخاص
- صاحبان کسب‌وکار
- کارآفرینان
- مدیران اجرایی شرکت‌ها
ما با طراحی و توسعه یک برنامه شخصی‌سازی‌شده، به شما در تحقق بخشیدن به اهداف و آرمان‌های خود و خانواده، شغل و کسب‌وکارتان کمک و شما را در تمام مراحل این راه حمایت خواهیم کرد.
ما قبل از ایجاد طرح شخصی‌سازی‌شده مدیریت ثروت برای شما، سعی بر شناخت اهداف شما و چگونگی قصد شما در حمایت خانواده در طول سال‌ها داریم. سپس دانش کاملی درباره انتظارات، شرایط و نیازهای شما که اهدافتان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، به دست خواهیم آورد. با درک این موضوعات، ما به شما در یافتن راه‌حل بهینه کمک خواهیم کرد.
برنامه‌ریزی و طراحی استراتژی سرمایه‌گذاری
پس از اینکه ما به درک مشترکی از اهداف، نیازهای آتی و ترجیحات شما دست یافتیم استراتژی سرمایه‌گذاری مختص شما را طراحی خواهیم کرد. ایجاد برنامه مدیریت ثروت و دارایی شما علاوه بر دیدگاه سرمایه‌گذاری و تجربه ما موارد ذیل را شامل می‌گردد:
- شفاف شدن نیازها و اهداف آتی
- هماهنگی و ساده‌سازی امور سرمایه‌گذاری مشتری و برنامه‌ریزی مالی
- مدیریت فعالانه ریسک سرمایه‌گذاری
- روشن‌کردن پتانسیل‌های احتمالی که ممکن است توسط شما مورد غفلت واقع شده‌اند
تیم مدیریت ثروت با پشتیبانی گروه تحلیل داخلی، مشاوران سرمایه‌گذاری شرکت و هیئت‌مدیره به‌صورت هماهنگ به ارائه راهکارهای به‌روزی می‌پردازند و براساس برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری ویژه هر مشتری، راهکارهای متناسب با اهداف و انتظارات طراحی و به‌روزرسانی می‌گردند.
راهبری
به‌عنوان مشتری سبدگردانی سورنا، شما دارای تیم مدیریت ثروت خاص خود خواهید بود و با تأیید شما ما استراتژی سرمایه‌گذاری انتخابی را اجرا نموده و به‌صورت مداوم بررسی و نظارت خواهیم کرد. شما می‌توانید بر راهنمایی و اطلاعات ما حساب کرده و در طول دوره سرمایه‌گذاری با تیم ما در تعامل باشید. در اثر تغییرات بازار، فضای کسب‌وکار و یا اهداف شما، تغییر در برنامه اولیه اجتناب‌ناپذیر است، ما برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا سرمایه‌گذاری شما از انعطاف لازم برخوردار بوده تا در مراحل مختلف زندگی امکان پاسخگویی به تغییرات احتمالی مهیا باشد.
به‌روزرسانی، بررسی و تعامل مستمر
ما شرایط شما، سرمایه‌گذاری‌ها و تطابق آنها با ریسک، بازدهی و اهداف مورد انتظار را به‌صورت مستمر بازبینی خواهیم کرد.
ما متعهد هستیم تا شما را به طور کامل و شفاف و در کوتاهترین فاصله زمانی از وضعیت محقق شده و شرایط پیش‌رو و دیدگاه‌های سرمایه‌گذاری خودآگاه و مطلع نموده، علاوه بر این تیم مدیریت ثروت سورنا همیشه برای پاسخگویی و ارائه توضیحات لازم در خصوص سبد سرمایه‌گذاری شما در دسترس خواهد بود.
- شناختن مشتری
-
شناختن مشتری، نیازها و اهداف
ارتباطات مؤثر معمولاً با گفت‌وگو آغاز می‌شوند. در سبدگردان سورنا ما بر این باور هستیم که مکالمات کارآمد به ما درک بهتری از اولویت‌ها، نیازهای خاص و اهداف آتی شما می‌دهد.
مشتریان ما
- اشخاص
- صاحبان کسب‌وکار
- کارآفرینان
- مدیران اجرایی شرکت‌ها
ما با طراحی و توسعه یک برنامه شخصی‌سازی‌شده، به شما در تحقق بخشیدن به اهداف و آرمان‌های خود و خانواده، شغل و کسب‌وکارتان کمک و شما را در تمام مراحل این راه حمایت خواهیم کرد.
ما قبل از ایجاد طرح شخصی‌سازی‌شده مدیریت ثروت برای شما، سعی بر شناخت اهداف شما و چگونگی قصد شما در حمایت خانواده در طول سال‌ها داریم. سپس دانش کاملی درباره انتظارات، شرایط و نیازهای شما که اهدافتان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، به دست خواهیم آورد. با درک این موضوعات، ما به شما در یافتن راه‌حل بهینه کمک خواهیم کرد.
- برنامه ریزی
-
برنامه‌ریزی و طراحی استراتژی سرمایه‌گذاری
پس از اینکه ما به درک مشترکی از اهداف، نیازهای آتی و ترجیحات شما دست یافتیم استراتژی سرمایه‌گذاری مختص شما را طراحی خواهیم کرد. ایجاد برنامه مدیریت ثروت و دارایی شما علاوه بر دیدگاه سرمایه‌گذاری و تجربه ما موارد ذیل را شامل می‌گردد:
- شفاف شدن نیازها و اهداف آتی
- هماهنگی و ساده‌سازی امور سرمایه‌گذاری مشتری و برنامه‌ریزی مالی
- مدیریت فعالانه ریسک سرمایه‌گذاری
- روشن‌کردن پتانسیل‌های احتمالی که ممکن است توسط شما مورد غفلت واقع شده‌اند
تیم مدیریت ثروت با پشتیبانی گروه تحلیل داخلی، مشاوران سرمایه‌گذاری شرکت و هیئت‌مدیره به‌صورت هماهنگ به ارائه راهکارهای به‌روزی می‌پردازند و براساس برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری ویژه هر مشتری، راهکارهای متناسب با اهداف و انتظارات طراحی و به‌روزرسانی می‌گردند.
- راهبری
-
راهبری
به‌عنوان مشتری سبدگردانی سورنا، شما دارای تیم مدیریت ثروت خاص خود خواهید بود و با تأیید شما ما استراتژی سرمایه‌گذاری انتخابی را اجرا نموده و به‌صورت مداوم بررسی و نظارت خواهیم کرد. شما می‌توانید بر راهنمایی و اطلاعات ما حساب کرده و در طول دوره سرمایه‌گذاری با تیم ما در تعامل باشید. در اثر تغییرات بازار، فضای کسب‌وکار و یا اهداف شما، تغییر در برنامه اولیه اجتناب‌ناپذیر است، ما برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا سرمایه‌گذاری شما از انعطاف لازم برخوردار بوده تا در مراحل مختلف زندگی امکان پاسخگویی به تغییرات احتمالی مهیا باشد.
- به روز رسانی
-
به‌روزرسانی، بررسی و تعامل مستمر
ما شرایط شما، سرمایه‌گذاری‌ها و تطابق آنها با ریسک، بازدهی و اهداف مورد انتظار را به‌صورت مستمر بازبینی خواهیم کرد.
ما متعهد هستیم تا شما را به طور کامل و شفاف و در کوتاهترین فاصله زمانی از وضعیت محقق شده و شرایط پیش‌رو و دیدگاه‌های سرمایه‌گذاری خودآگاه و مطلع نموده، علاوه بر این تیم مدیریت ثروت سورنا همیشه برای پاسخگویی و ارائه توضیحات لازم در خصوص سبد سرمایه‌گذاری شما در دسترس خواهد بود.
