ما با رویای شما شروع می کنیم

از مشخصه‌های بارز سبدگردان سورنا، رابطه‌های عمیق و بلندمدتی است که ما با مشتریان خود می‌سازیم. با درکی عمیق و درست از اهداف و ارزش‌های مشتریان، ما قادر هستیم به عنوان مشاورانی امین و قابل اعتماد برای خانواده‌ها، در طول سال‌های متوالی عمل کنیم. در ادامه با نقشه راه سبدگردان سورنا آشنا خواهیم شد.

شناختن مشتری ، نیازها و اهداف

برنامه‌ریزی و طراحی استراتژی سرمایه‌گذاری

راهبری

به روزرسانی، بررسی و تعامل مستمر

شناختن مشتری، نیازها و اهداف

ارتباطات مؤثر معمولاً با گفت‌وگو آغاز می‌شوند. در سبدگردان سورنا ما بر این باور هستیم که مکالمات کارآمد به ما درک بهتری از اولویت‌ها، نیازهای خاص و اهداف آتی شما می‌دهد.

مشتریان ما

  • اشخاص
  • صاحبان کسب‌وکار
  • کارآفرینان
  • مدیران اجرایی شرکت‌ها
شناخت مشتری

ما با طراحی و توسعه یک برنامه شخصی‌سازی‌شده، به شما در تحقق بخشیدن به اهداف و آرمان‌های خود و خانواده، شغل و کسب‌وکارتان کمک و شما را در تمام مراحل این راه حمایت خواهیم کرد.

ما قبل از ایجاد طرح شخصی‌سازی‌شده مدیریت ثروت برای شما، سعی بر شناخت اهداف شما و چگونگی قصد شما در حمایت خانواده در طول سال‌ها داریم. سپس دانش کاملی درباره انتظارات، شرایط و نیازهای شما که اهدافتان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، به دست خواهیم آورد. با درک این موضوعات، ما به شما در یافتن راه‌حل بهینه کمک خواهیم کرد.

برنامه‌ریزی و طراحی استراتژی سرمایه‌گذاری

پس از اینکه ما به درک مشترکی از اهداف، نیازهای آتی و ترجیحات شما دست یافتیم استراتژی سرمایه­‌گذاری مختص شما را طراحی خواهیم کرد. ایجاد برنامه مدیریت ثروت و دارایی شما علاوه بر دیدگاه سرمایه­‌گذاری و تجربه ما موارد ذیل را شامل می­‌گردد:

  • شفاف شدن نیازها و اهداف آتی
  • هماهنگی و ساده‌سازی امور سرمایه­‌گذاری مشتری و برنامه‌ریزی مالی
  • مدیریت فعالانه ریسک سرمایه­‌گذاری
  • روشن‌کردن پتانسیل‌های احتمالی که ممکن است توسط شما مورد غفلت واقع شده‌­اند
برنامه ریزی

تیم مدیریت ثروت با پشتیبانی گروه تحلیل داخلی، مشاوران سرمایه­‌گذاری شرکت و هیئت‌مدیره به‌صورت هماهنگ به ارائه راهکارهای به‌روزی می‌پردازند و براساس برنامه و استراتژی سرمایه­‌گذاری ویژه هر مشتری، راهکارهای متناسب با اهداف و انتظارات طراحی و به‌روزرسانی می‌­گردند.

راهبری

به‌عنوان مشتری سبدگردانی سورنا، شما دارای تیم مدیریت ثروت خاص خود خواهید بود و با تأیید شما ما استراتژی سرمایه­‌گذاری انتخابی را اجرا نموده و به‌صورت مداوم بررسی و نظارت خواهیم کرد. شما می‌­توانید بر راهنمایی و اطلاعات ما حساب کرده و در طول دوره سرمایه‌گذاری با تیم ما در تعامل باشید. در اثر تغییرات بازار، فضای کسب‌وکار و یا اهداف شما، تغییر در برنامه اولیه اجتناب‌ناپذیر است، ما برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا سرمایه‌­گذاری شما از انعطاف لازم برخوردار بوده تا در مراحل مختلف زندگی امکان پاسخگویی به تغییرات احتمالی مهیا باشد.

راهبری

به‌روزرسانی، بررسی و تعامل مستمر

ما شرایط شما، سرمایه‌گذاری‌ها و تطابق آنها با ریسک، بازدهی و اهداف مورد انتظار را به‌صورت مستمر بازبینی خواهیم کرد.

ما متعهد هستیم تا شما را به طور کامل و شفاف و در کوتاه­ترین فاصله زمانی از وضعیت محقق شده و شرایط پیش‌رو و دیدگاه­‌های سرمایه‌گذاری خودآگاه و مطلع نموده، علاوه بر این تیم مدیریت ثروت سورنا همیشه برای پاسخگویی و ارائه توضیحات لازم در خصوص سبد سرمایه­‌گذاری شما در دسترس خواهد بود.

به روزرسانی
شناختن مشتری

شناختن مشتری، نیازها و اهداف

ارتباطات مؤثر معمولاً با گفت‌وگو آغاز می‌شوند. در سبدگردان سورنا ما بر این باور هستیم که مکالمات کارآمد به ما درک بهتری از اولویت‌ها، نیازهای خاص و اهداف آتی شما می‌دهد.

مشتریان ما

  • اشخاص
  • صاحبان کسب‌وکار
  • کارآفرینان
  • مدیران اجرایی شرکت‌ها
شناخت مشتری

ما با طراحی و توسعه یک برنامه شخصی‌سازی‌شده، به شما در تحقق بخشیدن به اهداف و آرمان‌های خود و خانواده، شغل و کسب‌وکارتان کمک و شما را در تمام مراحل این راه حمایت خواهیم کرد.

ما قبل از ایجاد طرح شخصی‌سازی‌شده مدیریت ثروت برای شما، سعی بر شناخت اهداف شما و چگونگی قصد شما در حمایت خانواده در طول سال‌ها داریم. سپس دانش کاملی درباره انتظارات، شرایط و نیازهای شما که اهدافتان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، به دست خواهیم آورد. با درک این موضوعات، ما به شما در یافتن راه‌حل بهینه کمک خواهیم کرد.

برنامه ریزی

برنامه‌ریزی و طراحی استراتژی سرمایه‌گذاری

پس از اینکه ما به درک مشترکی از اهداف، نیازهای آتی و ترجیحات شما دست یافتیم استراتژی سرمایه­‌گذاری مختص شما را طراحی خواهیم کرد. ایجاد برنامه مدیریت ثروت و دارایی شما علاوه بر دیدگاه سرمایه­‌گذاری و تجربه ما موارد ذیل را شامل می­‌گردد:

  • شفاف شدن نیازها و اهداف آتی
  • هماهنگی و ساده‌سازی امور سرمایه­‌گذاری مشتری و برنامه‌ریزی مالی
  • مدیریت فعالانه ریسک سرمایه­‌گذاری
  • روشن‌کردن پتانسیل‌های احتمالی که ممکن است توسط شما مورد غفلت واقع شده‌­اند
برنامه ریزی

تیم مدیریت ثروت با پشتیبانی گروه تحلیل داخلی، مشاوران سرمایه­‌گذاری شرکت و هیئت‌مدیره به‌صورت هماهنگ به ارائه راهکارهای به‌روزی می‌پردازند و براساس برنامه و استراتژی سرمایه­‌گذاری ویژه هر مشتری، راهکارهای متناسب با اهداف و انتظارات طراحی و به‌روزرسانی می‌­گردند.

راهبری

راهبری

به‌عنوان مشتری سبدگردانی سورنا، شما دارای تیم مدیریت ثروت خاص خود خواهید بود و با تأیید شما ما استراتژی سرمایه­‌گذاری انتخابی را اجرا نموده و به‌صورت مداوم بررسی و نظارت خواهیم کرد. شما می‌­توانید بر راهنمایی و اطلاعات ما حساب کرده و در طول دوره سرمایه‌گذاری با تیم ما در تعامل باشید. در اثر تغییرات بازار، فضای کسب‌وکار و یا اهداف شما، تغییر در برنامه اولیه اجتناب‌ناپذیر است، ما برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا سرمایه‌­گذاری شما از انعطاف لازم برخوردار بوده تا در مراحل مختلف زندگی امکان پاسخگویی به تغییرات احتمالی مهیا باشد.

راهبری
به‌روز‌رسانی

به‌روزرسانی، بررسی و تعامل مستمر

ما شرایط شما، سرمایه‌گذاری‌ها و تطابق آنها با ریسک، بازدهی و اهداف مورد انتظار را به‌صورت مستمر بازبینی خواهیم کرد.

ما متعهد هستیم تا شما را به طور کامل و شفاف و در کوتاه­ترین فاصله زمانی از وضعیت محقق شده و شرایط پیش‌رو و دیدگاه­‌های سرمایه‌گذاری خودآگاه و مطلع نموده، علاوه بر این تیم مدیریت ثروت سورنا همیشه برای پاسخگویی و ارائه توضیحات لازم در خصوص سبد سرمایه­‌گذاری شما در دسترس خواهد بود.

به روزرسانی