شناختن مشتری، نیازها و اهداف

ارتباطات موثر معمولا با گفت‌وگو آغاز می‌شوند. در سبدگردان سورنا ما بر این باور هستیم که مکالمات کارآمد به ما درک بهتری از الویت‌ها، نیازهای خاص و اهداف آتی شما می‌دهد.

مشتریان ما

• اشخاص
• صاحبان کسب و کار
• کارآفرینان
• مدیران اجرایی شرکت‌ها

ما با طراحی و توسعه یک برنامه شخصی‌سازی شده، به شما در تحقق بخشیدن به اهداف و آرمان های خود و خانواده، شغل و کسب و کارتان کمک و شما را در تمام مراحل این راه حمایت خواهیم کرد.

ما قبل از ایجاد طرح شخصی‌سازی شده مدیریت ثروت برای شما، سعی بر شناخت اهداف شما و چگونگی قصد شما در حمایت خانواده در طول سال‌ها داریم. سپس دانش کاملی درباره انتظارات، شرایط و نیازهای شما که اهدافتان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به دست خواهیم آورد. با درک این موضوعات ما به شما در یافتن راه حل بهینه کمک خواهیم کرد.

برنامه ریزی و طراحی استراتژی سرمایه گذاری

پس از اینکه ما به درک مشترکی از اهداف، نیازهای آتی و ترجیحات شما دست یافتیم استراتژی سرمایه­گذاری مختص شما را طراحی خواهیم کرد. ایجاد برنامه مدیریت ثروت و دارایی شما علاوه بر دیدگاه سرمایه­گذاری  و تجربه ما موارد ذیل را شامل می­گردد:

• شفاف شدن نیازها و اهداف آتی
• هماهنگی و ساده سازی امور سرمایه­گذاری مشتری و برنامه ریزی مالی
• مدیریت فعالانه ریسک سرمایه­گذاری
• روشن کردن پتانسیلهای احتمالی که ممکن است توسط شما مورد غفلت واقع شده­اند

تیم مدیریت ثروت با پشتیبانی گروه تحلیل داخلی، مشاوران سرمایه­گذاری شرکت و هیأت مدیره به صورت هماهنگ به ارائه راهکارهای بروزی می پردازند و بر اساس برنامه و استراتژی سرمایه­گذاری ویژه هر مشتری، راهکارهای متناسب با اهداف و انتظارات طراحی و بروزرسانی می­گردند.

راهبری

به عنوان مشتری سبدگردانی سورنا، شما دارای تیم مدیریت ثروت خاص خود خواهید بود و با تأیید شما ما استراتژی سرمایه­گذاری انتخابی را اجرا نموده و به صورت مداوم بررسی و نظارت خواهیم کرد. شما می­توانید بر راهنمایی و اطلاعات ما حساب کرده و در طول دوره سرمایه­گذاری با تیم ما در تعامل باشید. در اثر تغییرات بازار، فضای کسب و کار و یا اهداف شما، تغییر در برنامه اولیه اجتناب ناپذیر است، ما برنامه­ریزی خواهیم کرد تا سرمایه­گذاری شما از انعطاف لازم برخوردار بوده تا در مراحل مختلف زندگی امکان پاسخگویی به تغییرات احتمالی مهیا باشد.

بروزرسانی ، بررسی و تعامل مستمر

ما شرایط شما، سرمایه­گذاریها و تطابق آنها با ریسک، بازدهی و اهداف مورد انتظار را بصورت مستمر بازبینی خواهیم کرد.

ما متعهد هستیم تا شما را به طور کامل و شفاف و در کوتاه­ترین فاصله زمانی از وضعیت محقق شده و شرایط پیش رو و دیدگاه­های سرمایه­گذاری خود آگاه و مطلع نموده، علاوه بر این تیم مدیریت ثروت سورنا همیشه برای پاسخگویی و ارائه توضیحات لازم در خصوص سبد سرمایه­گذاری شما در دسترس خواهد بود.