سبدهای مذکور نمونه‌هایی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است که در آن افراد به‌دنبال رشد دارایی خود به اندازه‌ای مشخص و برای دوره زمانی مشخص استد. به طور مثال خانواده‌ای که به‌دنبال سرمایه‌گذاری برای کودک خود به‌منظور پوشش هزینه‌های تحصیل یا خرید مسکن در 15 سال آینده است.

محصولات سرمایه‌گذاری در سبدگردان سورنا مختص هر فرد طراحی می‌گردد و در نهایت ما با سرمایه‌گذاران خود به دنبال رابطه بلندمدت و ماندگار هستیم. بدین جهت  سبدهای طرح شده تنها قسمتی از فرآیند تعامل و برآورده نمودن اهداف مشتریان است. از این‌رو مشاوران سرمایه‌گذاری ما براساس سلیقه، نیاز و اهداف مشتری سبد اختصاصی و ویژه سرمایه‌گذاری طراحی و پیشنهاد می‌نماید. علاوه بر این در طول زمان با تغییر نگرش، اهداف و شرایط هر فرد تغییرات لازم را در سبد سرمایه‌گذاری وی اعمال می‌نماید.

لذا ما آمادگی داریم تا سلیقه، تجربه و نگرش سرمایه‌گذاری شما را با تکنیک‌های علمی و حرفه‌ای سرمایه‌گذاری ترکیب نموده و بهترین پاسخ را برای سرمایه شما عملیاتی نماییم.

این سبد به‌عنوان ابزاری مطمئن برای مشتریانی است که به‌دنبال بازدهی کم نوسان و مناسب‌تر از سپرده­‌های بانکی هستند.

یکی از ویژگی‌های قابل استفاده سرمایه­‌گذاری در بورس اعتبار خرید اوراق بهادار است؛ به نحوی که سرمایه­‌گذار امکان خرید مازاد بر ارزش کل دارایی‌های خود را به‌دست آورده و امکان کسب سود بیشتر برای سبد ایجاد می‌­گردد. اهرم در ظاهر ابزاری جذاب برای دستیابی به حداکثر بازدهی بوده اما تجربه نشان می‌­دهد که استفاده از آن نیازمند دقت تحلیل دقیق از وضعیت کوتاه‌مدت بازار است. سبدگردان سورنا به سرمایه­‌گذاران پس از ارزیابی ریسک پروفایل و انتظارات آنها امکان استفاده از اعتبار کارگزاران در قالب استراتژی‌های کوتاه‌مدت را نشان می‌­دهد.

علاوه بر این تیم تحلیلی سورنا با تحلیل اوراق مشتقه موجود در بازار از جمله اختیار معامله (Option Trading) و به‌کارگیری استراتژی‌های مرسوم و قابل اجرا امکان ایجاد بازدهی دوچندان برای مشتریان ریسک‌پذیر را فراهم می‌نماید.

استراتژی سرمایه‌گذاری در سبدهای سهامی تنوع بسیار بالایی دارد. گروه سرمایه گذاری سورنا عموما سبدهای خود را بر پایه صنایع پر پتانسیل و ماندگار با تمرکز بر شرکت‌هایی که پیش‌بینی می‌شود سودسازی خود را حفظ کنند، یا افزایش دهند تشکیل می‌دهد. سایر معیارهای «سورنا» کیفیت مدیریت و حاکمیت شرکتی حاکم بر سهام، بازار محصول و برند شرکت و طرح‌های توسعه‌ای و با تمرکز بر شرکت‌هایی با درآمد رو به رشد، رشد جریان نقدی و سود تقسیمی جذاب است.

استراتژی تنوع‌بخشی در سهام منتخب، برای انواع سرمایه‌گذار با درجه ریسک‌پذیری مختلف و به عبارتی میزان تخصیص هر سهم نیز تکنیک بسیار مهمی در برآیند بازدهی سبدها است که اصولا توسط مدیرعامل و کمیته سرمایه‌گذاری مورد پایش قرار می‌گیرد. سبد سهام منتخب تحلیل‌گران «سورنا» عموما زمانی که کلیت بازار در حال رشد است، بازدهی بالاتر و زمانی که بازار در حال ریزش است، کاهش کم‌تری پیدا می‌کند.

طلا همواره جزء ابزارهای حفظ ارزش پول در مقابل رشد دلار بوده است. علاوه بر این قیمت طلای جهانی در 20 سال گذشته بیش از 10 درصد سالانه (شش و نیم برابر در بیست سال)  رشد نموده است. از این‌رو طلا به عنوان ابزاری برای پوشش سرمایه در مقابل هم تورم داخلی و هم تورم جهانی می‌تواند عمل نماید.

سبدگردان سورنا به‌منظور سرمایه‌گذاری در طلا برای مشتریان از دو ابزار استفاده می‌نماید:

1- گواهی سپرده طلا

2- صندوق های طلا

تیم سرمایه‌گذاری ما جهت بهره‌مندی مشتریان از نوسانات این بازار سبدی متشکل از گواهی و صندوق‌های طلا را تشکیل داده و با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال از فرصت‌های کوتاه‌مدت در این بازار نوسان گرفته تا بازدهی مازاد بر رشد نرمال طلا عاید سرمایه‌گذار نماید. از دیگر مزایای این سبدها می‌توان به نقدشوندگی بالا، پوشش ریسک‌های نرخ ارز و ریسک نگهداری فیزیکی آن اشاره کرد.

همچنین این شرکت امکان تشکیل سبد برای محصولاتی نظیر زعفران، زیره ، پسته ، نقره و … را دارد.