از مشخصه‌های بارز سبدگردان سورنا، رابطه‌های عمیق و بلندمدتی است که ما با مشتریان خود می‌سازیم. با درکی عمیق و درست از اهداف و ارزش‌های مشتریان، ما قادر هستیم به عنوان مشاورانی امین و قابل اعتماد برای خانواده‌ها، در طول سال‌های متوالی عمل کنیم. در ادامه با نقشه راه سبدگردان سورنا آشنا خواهیم شد.
شناختن مشتری، نیازها و اهداف:
ارتباطات موثر معمولا با گفت‌وگو آغاز می‌شوند. در سبدگردان سورنا ما بر این باور هستیم که مکالمات کارآمد به ما درک بهتری از الویت‌ها، نیازهای خاص و اهداف آتی شما می‌دهد. ما با طراحی و توسعه یک برنامه شخصی‌سازی شده، به شما در تحقق بخشیدن به اهداف و آرمان‌های خود و خانواده، شغل و کسب و کارتان کمک و شما را در تمام مراحل این راه حمایت خواهیم کرد.
مشتریان ما:
- اشخاص
- صاحبان کسب و کار
- کارآفرینان
- مدیران اجرایی شرکت‌ها
ما قبل از ایجاد طرح شخصی‌سازی شده مدیریت ثروت برای شما، سعی بر شناخت اهداف شما و چگونگی قصد شما در حمایت خانواده در طول سال‌ها داریم. سپس دانش کاملی درباره انتظارات، شرایط و نیازهای شما که اهدافتان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به دست خواهیم آورد. با درک این موضوعات ما به شما در یافتن راه حل بهینه کمک خواهیم کرد.
برنامه‌ریزی و طراحی استراتژی سرمایه‌گذاری:
پس از اینکه ما به درک مشترکی از اهداف، نیازهای آتی و ترجیحات شما دست یافتیم استراتژی سرمایه‌گذاری مختص شما را طراحی خواهیم کرد. ایجاد برنامه مدیریت ثروت و دارایی شما علاوه بر دیدگاه سرمایه‌گذاری و تجربه ما موارد ذیل را شامل می‌گردد:
- شفاف شدن نیازها و اهداف آتی
- هماهنگی و ساده‌سازی امور سرمایه‌گذاری مشتری و برنامه‌ریزی مالی
- مدیریت فعالانه ریسک سرمایه‌گذاری
- روشن کردن پتانسیل‌های احتمالی که ممکن است توسط شما مورد غفلت واقع شده‌اند
تیم مدیریت ثروت با پشتیبانی گروه تحلیل داخلی، مشاوران سرمایه‌گذاری شرکت و هیأت مدیره به صورت هماهنگ به ارائه راهکارهای به روزی می‌پردازند و براساس برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری ویژه هر مشتری، راهکارهای متناسب با اهداف و انتظارات طراحی و به روزرسانی می‌گردند.
راهبری:
به عنوان مشتری سبدگردانی سورنا، شما دارای تیم مدیریت ثروت خاص خود خواهید بود و با تأیید شما ما استراتژی سرمایه‌گذاری انتخابی را اجرا نموده و به صورت مداوم بررسی و نظارت خواهیم کرد. شما می‌توانید بر راهنمایی و اطلاعات ما حساب کرده و در طول دوره سرمایه‌گذاری با تیم ما در تعامل باشید. در اثر تغییرات بازار، فضای کسب و کار و یا اهداف شما، تغییر در برنامه اولیه اجتناب‌ناپذیر است، ما برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا سرمایه‌گذاری شما از انعطاف لازم برخوردار بوده تا در مراحل مختلف زندگی امکان پاسخگویی به تغییرات احتمالی مهیا باشد.
به روزرسانی، بررسی و تعامل مستمر:
ما شرایط شما، سرمایه‌گذاری‌ها و تطابق آنها با ریسک، بازدهی و اهداف مورد انتظار را به‌صورت مستمر بازبینی خواهیم کرد. ما متعهد هستیم تا شما را به طور کامل و شفاف و در کوتاه‌ترین فاصله زمانی از وضعیت محقق شده و شرایط پیش‌رو و دیدگاه‌های سرمایه‌گذاری خود آگاه و مطلع نموده، علاوه بر این تیم مدیریت ثروت سورنا همیشه برای پاسخگویی و ارائه توضیحات لازم درخصوص سبد سرمایه‌گذاری شما در دسترس خواهد بود. در مجله آموزشی سورنا از جدیدترین تحلیل‌ها و آموزش‌های بورسی استفاده کنید.
